ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (MTC) официально объявило параметры размещения долларовых нот участия в кредите (LPN) объемом 750 млн долл. Ставка купона по еврооблигациям установлена в размере 8,625% годовых. Срок погашения бумаг - июнь 2020г. Как говорится в сообщении компании, поступления от выпуска будут направлены на рефинансирование некоторых текущих долговых обязательств.
Еврооблигации будут выпущены специальным юридическим лицом MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Ожидается, что бумаги получат листинг на Ирландской фондовой бирже.
лид-менеджерами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
минувшей неделе ОАО "MTC" возобновило размещение 10-летних еврооблигаций, которое было приостановлено в мае 2010г. из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Прайсинг состоялся 15 июня 2010г. Доходность евробондов была установлена на уровне 8,625% годовых - компания снизила ориентир с озвученных ранее 8,75% годовых. Источники в банковских кругах сообщали, что книга заявок превышает 1,5 млрд долл., но объем сделки составит 750 млн долл.
"МТС" начало road-show десятилетних еврооблигаций в долларах 19 мая, но из-за долговых проблем Греции и других стран еврозоны размещение было приостановлено. Тогда компания ориентировала инвесторов на доходность евробондов в 8,5-9% годовых и объем займа около 1 млрд долл.
"Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Компания обслуживает более 90 млн абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). В свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и европейских внебиржевых рынках находится 41,3% акций МТС: в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г., в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе.
3,5% акций торгуется на российских биржах, менее 1% принадлежит членам совета директоров и менеджменту компании. Чистая прибыль МТС по US GAAP за I квартал 2010г. составила 381,3 млн долл. против убытка в размере 53,5 млн долл. годом ранее. Выручка компании в отчетный период выросла на 23,2% - до 2 млрд 614,4 млн долл.
Еврооблигации будут выпущены специальным юридическим лицом MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Ожидается, что бумаги получат листинг на Ирландской фондовой бирже.
лид-менеджерами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
минувшей неделе ОАО "MTC" возобновило размещение 10-летних еврооблигаций, которое было приостановлено в мае 2010г. из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Прайсинг состоялся 15 июня 2010г. Доходность евробондов была установлена на уровне 8,625% годовых - компания снизила ориентир с озвученных ранее 8,75% годовых. Источники в банковских кругах сообщали, что книга заявок превышает 1,5 млрд долл., но объем сделки составит 750 млн долл.
"МТС" начало road-show десятилетних еврооблигаций в долларах 19 мая, но из-за долговых проблем Греции и других стран еврозоны размещение было приостановлено. Тогда компания ориентировала инвесторов на доходность евробондов в 8,5-9% годовых и объем займа около 1 млрд долл.
"Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Компания обслуживает более 90 млн абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). В свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и европейских внебиржевых рынках находится 41,3% акций МТС: в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г., в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе.
3,5% акций торгуется на российских биржах, менее 1% принадлежит членам совета директоров и менеджменту компании. Чистая прибыль МТС по US GAAP за I квартал 2010г. составила 381,3 млн долл. против убытка в размере 53,5 млн долл. годом ранее. Выручка компании в отчетный период выросла на 23,2% - до 2 млрд 614,4 млн долл.
Комментариев нет:
Отправить комментарий