Blogun

Блогун-это сервис с помощью которого можно заработать на своем блоге।Заработок заключается в том,что вы будете писать посты и ставить ссылки на другие сайты,а вам за это будут платить।Этот способ дает возможность заработать на своем увлечении.

Группа ЛСР разместит облигации на 1,5 млрд руб

"Группа ЛСР" впервые за два года разместит облигации. Часть из 1,5 млрд рублей, вырученных с размещения, уйдут на рефинансирование старых долгов.

1,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая будут размещены по открытой подписке. Сбор заявок пройдет с 22 по 25 июня, дата начала размещения - 29 июня 2010 года. Ориентир ставки первого купона — 10,5-11,5% годовых.

Срок обращения выпуска три года. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Ставка первого купона будет объявлена 28 июня и процентная ставка по остальным купонам будет равна ставке первого купона.

Ранее ЛСР проводила несколько выпусков облигаций, но все размещения были внебиржевые. Последний выпуск был в начале августа 2008 года - 5 млрд рублей сроком на 1,5 года дали инвесторам доходность в 13,25% годовых.

"Облигации при биржевом размещении более ликвидны, в основном потому, что по ним сразу начинаются вторичные торги. Поэтому на них выше спрос и, соответственно, доходность" - считает Виктор Орехов директор управление по рынкам долгового капитала ОАО "УРАЛСИБ" ("УРАЛСИБ" - один из организаторов нынешнего размещения).

Виктор Орехов считает что ЛСР выбрало удачный момент выхода на облигационный рынок, так как в течении двух лет компания выдерживала паузу и не размещалась по высоким кризисным ставкам. Так "Ленспецсму" в 2009 году смогла привлечь деньги под 15-16% годовых, а в конце мая 2010 года - 14%. "В строительной отрасли немного компаний, которые могут так выгодно привлечь деньги, как ЛСР" - заключает Виктор Орехов.

Заместитель финансового директора Группы ЛСР Дмитрий Кутузов сообщил ДП, что текущая задолженность Группы ЛСР (на 31 мая 2010 года) составляет 36 317 млн рублей (кредиты и займы).

"Задача погашения долга 2010 года нами уже решена, - говорит финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова. - За счет размещения нового займа биржевых облигаций мы предполагаем рефинансировать часть краткосрочного долга, приходящегося к погашению уже в 2011 году".

ЛСР активно привлекает деньги из различных источников. Так на ПЭФ в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Внешэкономбанк выделит группе ЛСР кредиты на 28 млрд рублей. Также группа ЛСР в апреле произвела допэмиссию на рынке акций в форме GDR (за пределами РФ). Чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составила примерно $385,3 млн (11,8 млрд рублей).

ОАО "Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. В 2009 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн рублей. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

"Почте России" необходимо реструктурировать кредитный портфель

Масштабные планы по модернизации инфраструктуры почтовой связи требуют от "Почты России" изменения структуры заемных средств и повышения эффективности их использования, полагают эксперты. Одним из инструментов, способных улучшить ситуацию, могли бы стать облигационные займы.

Напомним, что план модернизации инфраструктуры "Почты России" до 2013 года предусматривает инвестиции в размере 101 млрд рублей. В случае принятия данной программы на государственном уровне "Почта России" готова половину этой суммы привлечь из внебюджетных источников.

В самой "Почте России" структуру своего кредитного портфеля раскрывать отказались, сообщив лишь, что на конец 1 квартала 2010 года его объем составлял 12 млрд рублей. В свою очередь источник в банковских кругах сообщил, что кредитный портфель "Почты России" состоит из банковских кредитов и векселей, часть из которых бралась в период кризиса под 16% годовых, что крайне невыгодно, учитывая сегодняшнюю конъюнктуру рынка, снижающиеся проценты по кредитам и по другим инструментам. В пресс-службе почтового оператора эти данные не комментируют.

Эксперты отмечают, что для реализации своих амбициозных планов компании необходимо снизить процентные расходы и оптимальным инструментом для этого могут стать облигационные займы. "При прочих равных взять кредит дороже, чем выпустить облигации. Здесь, правда, есть нюанс: чтобы выпустить облигации, надо привлечь организатора", - говорит начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. По его словам, им может выступить ВЭБ, ВТБ или Сбербанк.

С ним согласен и старший аналитик ИК "Велес капитал" Иван Манаенко. "Учитывая недостаток качественных эмитентов, выпуск облигаций может оказаться дешевле, чем привлечение текущих кредитов", - говорит эксперт.

Добавим, что, как сообщили РБК в Федеральной службе по финансовым рынкам, для "Почты России", несмотря на статус ФГУП, юридических ограничений для эмиссии собственных облигаций нет.

МТС объявила параметры размещения 10-летних евробондов на 750 млн долл.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (MTC) официально объявило параметры размещения долларовых нот участия в кредите (LPN) объемом 750 млн долл. Ставка купона по еврооблигациям установлена в размере 8,625% годовых. Срок погашения бумаг - июнь 2020г. Как говорится в сообщении компании, поступления от выпуска будут направлены на рефинансирование некоторых текущих долговых обязательств.
Еврооблигации будут выпущены специальным юридическим лицом MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Ожидается, что бумаги получат листинг на Ирландской фондовой бирже.
лид-менеджерами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
минувшей неделе ОАО "MTC" возобновило размещение 10-летних еврооблигаций, которое было приостановлено в мае 2010г. из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Прайсинг состоялся 15 июня 2010г. Доходность евробондов была установлена на уровне 8,625% годовых - компания снизила ориентир с озвученных ранее 8,75% годовых. Источники в банковских кругах сообщали, что книга заявок превышает 1,5 млрд долл., но объем сделки составит 750 млн долл.
"МТС" начало road-show десятилетних еврооблигаций в долларах 19 мая, но из-за долговых проблем Греции и других стран еврозоны размещение было приостановлено. Тогда компания ориентировала инвесторов на доходность евробондов в 8,5-9% годовых и объем займа около 1 млрд долл.
"Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Компания обслуживает более 90 млн абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). В свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и европейских внебиржевых рынках находится 41,3% акций МТС: в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г., в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе.
3,5% акций торгуется на российских биржах, менее 1% принадлежит членам совета директоров и менеджменту компании. Чистая прибыль МТС по US GAAP за I квартал 2010г. составила 381,3 млн долл. против убытка в размере 53,5 млн долл. годом ранее. Выручка компании в отчетный период выросла на 23,2% - до 2 млрд 614,4 млн долл.

Греция подкупает туристов

В связи с известными событиями Греция в последнее время в глазах общественности из страны античного искусства, мифов и легенд превратилась в государство огромных долгов, экономического кризиса и забастовок. Иностранцы не спешат посетить Афины или Салоники даже несмотря на весьма ощутимое снижение курса евро по отношению к другим валютам мира. Проблемы туристической отрасли, на которую приходится 20% национального дохода, являются крайне болезненными для страны с огромным дефицитом госбюджета. Греческие власти пытаются восстановить подорванное доверие и начинают новую кампанию по привлечению туристов. Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, нынешним летом турпоток в Грецию сократился на 10%. Туристов отпугивают регулярно проводимые в стране акции протеста (в ходе одной из них в начале мая погибли три человека), кроме того, негативно сказалось на секторе и извержение вулкана в Исландии, временно закрывшее небо на Европой. Как сообщил министр по делам культуры и туризма Греции Павлос Геруланос на презентации новой рекламной капании, страна гарантирует оплату всех расходов на проживание "любому туристу, застрявшему в Греции, даже если причина этому - извержение вулкана в Исландии". Он, при этом, не признал эти новые меры жестом отчаяния. Более того, по его словам, постепенно туристическая отрасль страны начинает восстанавливаться. "Некоторые популярные у иностранных туристов места сильно пострадали из-за кризиса, но в других дела обстоят даже лучше обычного", - сказал он. Тем не менее, как отмечает корреспондент BBC в Афинах Малкольм Брабант, Греции, оказавшейся на грани банкротства, в этом году " жизненно необходимо хорошее лето". Напомним, что для того, чтобы получить доступ к финансовой помощи ЕС и МВФ, власти Греции были вынуждены пойти на непопулярные меры и радикально сократить госрасходы. Это вызвало крайне отрицательную реакцию в обществе, и в стране регулярно проводятся массовые акции протеста. Забастовки периодически приводят к закрытию аэропортов, железных и автомобильных дорог. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что греки понимают важность туризма для страны и в ходе акций протеста международные рейсы вылетают по расписанию. Кроме того, как отмечает афинский корреспондент BBC, накал политических страстей в Греции ослабевает вместе в увеличением температуры воздуха. Отметим, что греческие власти готовы идти и на дополнительные уступки россиянам. Еще в конце мая П.Геруланос на встрече с журналистами заявил, что Греция для увеличения числа российских туристов будет выдавать им шенгенские визы сроком на 6 месяцев, год или даже на 5 лет. По его словам, во все консульские учреждения Греции за рубежом, в том числе в России, примерно месяц назад было направлено соответствующее письмо, по которому россияне вправе получить при поездке в Грецию многократную шенгенскую визу. "Важно, чтобы россияне запрашивали мультивизу или у туроператоров, или в консульском отделе. Многие сотрудники отдела боятся выдавать подобные визы", - отмечал он.

Россияне добровольно внесли более 1 млрд рублей в счет будущей пенсии

Программа софинансирования пенсии при участии государства набирает обороты: в ней участвуют более 2,6 миллиона человек, а объем взносов за пять месяцев этого года вдвое превысил показатели 2009 года, сообщил в интервью РИА Новости глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Сегодня участников уже более 2,6 миллиона человек. С начала года они внесли более миллиарда рублей взносов. Это вдвое превышает уровень взносов на эту дату в 2009 году", - сказал Дроздов.

По его словам, в целом за весь 2010 год Пенсионный фонд планирует получить от участников программы госсофинансирования пенсии на сумму в 5 миллиардов рублей, что тоже вдвое превышает объемы добровольных взносов граждан, которые ПФР получил на софинансирование в 2009 году.

По условиям программы, запущенной с начала 2009 года, чтобы получить государственное софинансирование, участник должен в течение года перечислить в фонд своей будущей пенсии от 2 тысяч до 12 тысяч рублей. В этом случае государство удвоит эти деньги. Платить можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель, который при этом получает льготы от государства.

Суд закрыл дело о гибели топ-менеджера "Газпрома" на охоте

Суд города Чайковский Пермского края закрыл дело о гибели заместителя генерального директора компании "Газпром добыча Надым" Константина Павлова, который в феврале 2010 года был случайно застрелен на охоте. Об этом 22 июня сообщает агентство "Интерфакс".

Дело закрыто за примирением сторон. Охотник, случайно выстреливший из карабина в Павлова, признал свою вину. По данным газеты "Коммерсант", обвиняемый пообещал выплатить семье погибшего 5 миллионов рублей.

Официально имя виновника смерти Павлова не называется. Однако из анонимных источников в правоохранительных органах журналистам стало известно, что обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности проходил председатель межрегиональной профсоюзной организации ОАО "Газпром" Владимир Бабкин. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде и продолжал исполнять свои обязанности.

Охота на кабана, во время которой погиб Павлов, проходила 19 февраля в охотхозяйстве "Нижнекамское", расположенном неподалеку от Чайковского. Организатором мероприятия являлся директор компании "Газпром Трансгаз Чайковский".